Edgar est un crapaud. Il est crasseux, paresseux et a peur de l’eau. Un soir, à deux pas de l’été, près de sa mare aux nénuphars, surgit une rainette agile et pas gênée, pour lui claironner ses quatre vérités : « Mon pauvre Edgar, tu es le plus laid des plus laids de tous les crapauds de la mare, et bon sang que tu sens mauvais ! ». S’engage alors une aventure initiatique à la lueur sage de la lune et aux sons des chants du monde et de l’eau invitée à onduler. De chants en danse, de rencontre en rebondissement, à ras du sol, Edgard le crapaud sans grand destin, devra se jeter à l’eau. Il découvrira sa beauté intérieure. Sa petite mare sera alors son pays des trois lunes.